Deze 10 havens gaan in 2024 het langzaamst van start, één is geen verrassing

U raadt het al: de haven van Baltimore heeft dit jaar de slechtste start gehad van alle belangrijke luchthavens, zeehavens en grensovergangen van het land.

In april voer een containerschip tegen de Francis Scott Key-brug bij de haveningang, waardoor de middelste brug instortte en er tot begin juni vrijwel geen handel meer mogelijk was.

Maar welke andere havens beginnen traag? En waarom?

Om wat context te geven: de totale Amerikaanse handel is met 2,54% gestegen tot 2,15 biljoen dollar. Dat is iets minder dan het recordtempo van 2022.

Dit is de andere kant van een column die ik twee maanden geleden heb geplaatst. Toen schreef ik over de Amerikaanse luchthaven, zeehaven en grensovergang die het snelst groeiden in het eerste kwartaal van het jaar, en noemde ik onderweg nog een paar andere top performers.

Maar net zoals er altijd leiders zijn, zijn er ook altijd achterblijvers.

Voor deze post heb ik de lijst met havens beperkt tot de top 50 om statistische anomalieën van minder actieve havens te vermijden die misleidend kunnen zijn. De top 50 verwerkt dit jaar 82,59% van alle Amerikaanse handel.

En voordat ik daar dieper op inga, nog een opmerking over de haven van Baltimore.

Ga er niet vanuit dat het het jaar zal afsluiten met de hoogste procentuele daling, gezien de indrukwekkende 71% toename in import in mei, ten opzichte van april, ondanks dat het kanaal niet volledig is heropend. Het is al jaren een snelgroeiende haven.

Eerder schreef ik over zeehavens die waarschijnlijk – althans op de korte termijn – zowel aan de export- als aan de importkant zouden profiteren totdat het kanaal van de haven weer open zou gaan.

Laten we eens naar de andere negen kijken.

Biedt de geografie aanwijzingen? En hoe zit het met de wijze van transport?

Drie van de negen zijn zeehavens, één aan de oostkust, één aan de Golfkust en één aan de westkust: de haven van New York, de haven van New Orleans en de haven van Long Beach.

Er zijn vier luchthavens, één aan de oostkust, twee in het midden van het land en één aan de westkust (soort van) — JFK International Airport; UPS International Cargo, dat volgens het Amerikaanse Census Bureau grotendeels Cleveland, Ohio omvat in plaats van Louisville, Kentucky; DFW International Airport; en Anchorage International Airport.

En de laatste twee zijn grensovergangen, één aan de oostkust en één aan de westkust, maar beide grenzend aan Canada: Champlain, New York en Blaine, Washington.

Vrij divers, zowel qua geografie als qua vervoerswijze, zou ik zeggen. Zoals u zult zien, lopen er niet al te veel gemeenschappelijke draden door de verhalen van deze havens. Een draad die ook zeker door deze havens loopt, zijn de veranderingen die zijn veroorzaakt door de tarieven die voormalig president Donald Trump oplegde aan China en die de huidige president Biden handhaaft.

Ik zal over elk schrijven, van het grootste percentage verlies vergeleken met dezelfde vijf maanden van 2023 tot het kleinste. Ik zal de haven van Baltimore uitsluiten, waarvan de handel met 32,08% daalde, aangezien ik uitgebreid over de handel heb geschreven.

Voor de volledigheid: die daling van 32,08% is meer dan twee keer zo groot als die van de volgende twee steden, Champlain en New Orleans, meer dan drie keer zo groot als de daling in DFW en minstens vier keer zo groot als de rest.

Grensovergang Champlain, NY

Import van zilver en elektriciteit dalen

De totale handel via Champlain, dat in de noordoostelijke hoek van de staat New York ligt en grenst aan Canada, daalde met 13,11% vergeleken met de eerste vijf maanden van 2023. Dit jaar vindt 88% van de handel binnen Canada plaats, ongeveer gemiddeld.

Het is echter niet zo slecht. De haven, die tot en met mei op nummer 41 stond, zette twee van de laatste drie jaar een record neer voor zijn totale handel — en de eerste vijf maanden van 2023 suggereerden dat er nog een record in het verschiet lag. Dat mocht niet zo zijn.

Zowel zilver, het op één na belangrijkste importproduct, als elektrische energie, dat op nummer 3 staat, daalden met meer dan 50% in waarde ten opzichte van vorig jaar.

De export naar Canada daalde met 4,93%, maar de import daalde nog sterker, met een daling van 12,04%. Zesenzestig procent van de handel was een export voor heel 2023; dit jaar is dat gedaald tot 62%.

Voor Champlain is het de traagste start van mei sinds 2020, tijdens Covid-19.

Haven van New Orleans

Import uit China, Mexico en VK daalt

De handel in de haven van New Orleans is in mei met 12,44% gedaald. Dit is de traagste start sinds 2021 en een daling van 25,56% ten opzichte van het recordtempo van 2022.

Qua handelswaarde staat het land op nummer 24 van de lijst met luchthavens, zeehavens en grensovergangen van het land. De export daalde met 11,49% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de import met 13,75% daalde.

Grote dalingen werden geregistreerd bij de import uit China, de grootste handelspartner, met een daling van 24,42%; Mexico, de grootste handelspartner, met een daling van 27,43%; en het Verenigd Koninkrijk, de grootste handelspartner, met een daling van 37,06%.

Internationale luchthaven DFW

Import mobiele telefoons daalt met 56%

De handel van DFW is de afgelopen drie jaar explosief gegroeid en bedroeg voor het eerst in de geschiedenis meer dan 60 miljard dollar per jaar.

Het zal dit jaar misschien niet lukken. Tot en met mei is de handel met 8,74% gedaald, met een export die met 3,54% is gestegen en een import die met 17,46% is gedaald. Het stond op nummer 25 van de luchthavens, zeehavens en grensovergangen van het land tot en met mei.

Import van mobiele telefoons en gerelateerde apparatuur was goed voor 34% van de waarde van alle DFW-importen in 2023. Tot nu toe is dat percentage dit jaar gedaald tot 20%, met een waarde van 55,53%. Met $ 2,48 miljard blijft de categorie de meest waardevolle import.

Haven van Long Beach

Gegevens tonen daling in export van auto’s, katoen en rundvlees

Gegevens van het US Census Bureau laten zien dat de export van personenauto’s in de eerste vijf maanden met 16,74% daalde, terwijl de export van katoen en bevroren rundvlees respectievelijk met 19,19% en 13,62% daalde. Dit waren de eerste, tweede en vierde meest waardevolle exportproducten van de havenstad in Zuid-Californië die grotendeels afhankelijk is van import.

De handel in de haven is met 7,42% gedaald ten opzichte van de eerste vijf maanden van vorig jaar, volgens de gegevens die Census krijgt van US Customs and Border Protection. Het is een nog steilere daling van 12,87% ten opzichte van twee jaar geleden.

Wanneer ik schrijf over de haven van Long Beach en haar zusterhaven, de haven van Los Angeles, wil ik graag benadrukken dat zowel het CBP als de Census zich ervan bewust zijn dat de gegevens over de import aanzienlijk onnauwkeurig zijn, ten nadele van Long Beach, en dat de gegevens over de export enigszins onnauwkeurig zijn.

Internationale luchthaven van Anchorage

Import van computerchips en mobiele telefoons daalt

In de eerste vijf maanden van 2024 daalde de handel van Anchorage International Airport naar het laagste niveau sinds 2020, toen de Covid-19-pandemie in volle gang was, en daalde tot $ 20,94 miljard, minder dan 1% boven het totaal van 2020. De daling ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2023 bedroeg 5,52%.

Maar als we alleen naar import kijken, dan viel het totaal onder het totaal van 2020 voor de eerste vijf maanden van het jaar. Sterker nog, het totaal viel onder elk totaal dat teruggaat tot ten minste 2016.

Een groot deel hiervan zal te maken hebben met de rol die Anchorage traditioneel speelt in de wereldhandel, namelijk als tankstation – waar importgoederen door de douane worden afgehandeld – van Azië naar het vasteland van de Verenigde Staten.

Gezien de veranderende handelspatronen als gevolg van de handelsoorlog met China en de grotere actieradius van straalvliegtuigen, verwacht ik dat Anchorage in de toekomst een minder belangrijke rol zal spelen.

Als we de eerste vijf maanden van dit jaar vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, zien we dat de grootste dalingen zich voordoen bij de grootste import, computerchips, met een daling van 44,38%. De op vier na grootste import, mobiele telefoons en aanverwante apparatuur, daalde met 33,23%.

Computerchips bleven tot en met mei de meest waardevolle import, maar de categorie mobiele telefoons stond voor 2023 op de tweede plaats. Alleen al in de maand mei werden computerchips vervangen door digitale opslagapparaten als meest waardevolle import.

De handel met Taiwan kreeg de grootste klap: de import uit dat land daalde dit jaar met 24,5%.

---

Internationale luchthaven JFK

Diamantimport daalt met 22%

JFK is de enige top 10-gerangschikte haven in deze lijst van luchthavens, zeehavens en grensovergangen die dit jaar het langzaamst van start is gegaan, de vierde belangrijkste van het land. De afgelopen vier jaar heeft het de vierde plek vijf maanden lang vastgehouden.

Nadat er in de eerste vijf maanden van het jaar twee jaar lang meer dan $ 100 miljard aan wederzijdse handel was, daalde JFK dit jaar naar $ 98,67 miljard. Dat is een daling van 4,83% ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd.

Net als bij Anchorage International liggen de importen daar onder de waarde van het jaar waarin de pandemie begon, 2020. Het totaalbedrag van JFK van 50,49 miljard dollar ligt lager dan het totaalbedrag van de afgelopen vijf maanden sinds 2019.

Met een daling van minder dan 5% zijn de verliezen met een bepaald land of een bepaalde, in dit geval, import, niet oogverblindend. De import van diamanten, de meest waardevolle import in JFK, daalde met 21,97%. Drie van de andere top vijf importen stegen in waarde en de laatste daalde slechts licht.

De import uit Israël, de vierde handelspartner van JFK en een grote diamantimporteur, daalde met 17,39%. De import uit Duitsland daalde ook fors, met 18,44%.

Haven van New York

Import van de vier grootste handelspartners daalt

De waarde van de import van de haven van New York daalde naar het laagste niveau sinds de eerste vijf maanden van 2017, een daling van 28,11% sinds vorig jaar alleen. De totale handel, gesteund door de export die met 5,42% steeg, daalde slechts met 4,52%.

Als we alleen al naar de vier grootste handelspartners kijken, zijn de verliezen behoorlijk ontnuchterend. Nr. 1 China — importen gedaald met 36,09% tot en met mei. Nr. 2 India, importen gedaald met 13,18%. Nr. 3 Duitsland, importen gedaald met 32,13%. Nr. 4 Nederland, importen gedaald met 22,59%.

UPS-handel van Cleveland International

Import van de vier grootste handelspartners daalt

Internationale luchtvracht geregistreerd voor Cleveland — wat suggereert dat Cleveland’s Hopkins International Airport — wordt vrijwel zeker gedomineerd door UPS internationale vracht die daadwerkelijk naar Louisville, Ky vliegt. Het US Census Bureau verhult die handel opzettelijk in geheimzinnigheid, net als de import van FedEx via Memphis, die in luchtvracht wordt gegooid die naar New Orleans vliegt.

Die “luchtvrachthandel in Cleveland” is met 3,35% gedaald tot en met mei, vergeleken met dezelfde vijf maanden in 2023. De export is iets minder gedaald, met 2,67%, en de import is met 4,25% gedaald.

Als we kijken naar de belangrijkste handelspartners, is er een behoorlijke mix. Export naar nr. 2 Canada daalde met 25,9%. Import uit nr. 3 China steeg met 20,04%. Export naar nr. 4 Verenigd Koninkrijk daalde met 17,56%.

Aan de exportkant daalden de op nummer 2 geplaatste computerchips met 25,48% en daalden de op nummer 4 geplaatste mobiele telefoons en gerelateerde onderdelen met 22,55%. Aan de importkant daalden de op nummer 2 geplaatste mobiele telefoons met 10,44%, daalden de op nummer 3 geplaatste computerchips met 31,19%, steeg de op nummer 4 geplaatste computers met 56,38% en daalden de op nummer 5 geplaatste kunstmatige knieën en heupen met 30,05%.

Blaine, grensovergang Washington

Import van de vier grootste handelspartners daalt

De handel via Blaine, Wash., is slechts 2,86% gedaald. Sterker nog, de handel bij de laatste vier op deze lijst is minder dan 5% gedaald. Hoewel het geen kleinigheid is, is het niet veel in het grote geheel.

Blaine, dat 90% van zijn handel met Canada drijft, is niet verrassend ook de laagst genoteerde haven op deze lijst, op nr. 44, twee minder dan vorig jaar. De enige andere haven die boven nr. 40 staat, is de andere grensovergang op deze lijst, Champlain, NY

Interessant genoeg daalde de handel met Canada met 2,12%, minder dan de handel met de rest van de wereld, wat betekent dat het in feite een lekkage was in de “overige 10%”, waartoe landen als nr. 3 Duitsland, nr. 6 Zuid-Korea en nr. 9 Taiwan behoren.